Минфин РФ вернется к покупке валюты, ФРС повременит со снижением ставки. Обзор финансового рынка от 5 февраля

Минфин с 7 февраля вернется к покупке валюты и золота по бюджетному правилу. Глава ФРС США намекнул, что первое снижение процентной ставки может произойти примерно в середине года

Валюта

Доллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии 5 февраля. К 19:00 мск курс доллара США составил 90,58 рубля, что на 48 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 1,25 рубля и стоил 97,05 рубля. Курс китайского юаня понизился на 6 копеек и закрылся на уровне 12,55 рубля.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года проводил продажи валюты в объеме 69,1 млрд рублей, ежедневный объем — 4,1 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд рублей.

Банк России в первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля — 15,9 млрд рублей).

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY вырос и к 20:30 мск находился в районе 104,5 пункта.

В недавнем интервью для телеканала CBS глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что со снижением процентной ставки придется пока повременить, поскольку чиновники ждут дополнительные экономические данные, которые подтвердят, что инфляция снижается до целевого уровня в 2%, пишет Bloomberg.

По его словам, торопиться пока нельзя, ибо риск в том, что борьба с инфляцией еще не до конца завершена и действительно хорошие показатели экономики за последние шесть месяцев не являются истинным индикатором того, куда движется инфляция.

Однако Пауэлл намекнул за кадром, что первое сокращение ставки может произойти примерно в середине года, хотя в самом интервью промолчал об этом.

После выхода его комментариев доходность казначейских облигаций упала на фоне вероятности того, что инвесторы слишком понадеялись на быстрое снижение ставки.

К концу 2023 года показатель инфляции замедлился до 2,6%, что значительно ниже пикового значения в 7,1% в середине 2022 года, и, хотя он все еще выше цели ФРС в 2%, рынок труда остается сильным: безработица в январе держалась на низком уровне — 3,7%, поскольку работодатели в США создали еще 353 тысячи рабочих мест.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,01% и закрылся на уровне 3226 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,6% и завершил торговую сессию на отметке 1123 пункта.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали нисходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,7%, индекс S&P 500 потерял около 0,3%, а NASDAQ-100 просел на 0,2%.

Нефть

Цены на нефть выросли вечером 5 февраля. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 79 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 73 доллара за баррель.